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Em 2086, a existência de magia tem sido conhecida pela humanidade em geral há cerca de uma década, durante a qual isso revelou uma grande revolta em todo o mundo. Konoe Touta é um ex-humano que, quando sua vida estava pendurada por um fio, foi salvo ao ser transformado em um vampiro pelo vampiro de séculos e de verdade, Evangeline Athanasia Kitty McDowell, uma feiticeira tão poderosa e infame que poucos Sabia que seu nome de longo alcance não tremia de medo ao ouvir isso.