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Nakajima Atsushi foi expulso de seu orfanato e agora não tem para onde ir e nem comida. Enquanto estava na beira de um rio, quase morrendo de fome, ele salva um homem tentando se matar. Esse homem é Dazai Osamu. Ele e seu parceiro, Kunikida, são membros de uma agência de detetives muito especial. Eles possuem poderes sobrenaturais e cuidam de casos perigosos demais para a polícia ou para o exército. Eles estão atrás de um tigre que apareceu na área recentemente, por volta de quando Atsushi chegou na área. O tigre parece ter conexão com Atsushi e quando o caso é solucionado fica claro que o futuro de Atsushi envolverá muito de Dazai e o resto dos detetives.